Manual do Usuário

Dashboard

Introdução

Dasboard é a página inicial do sistema, onde reúne todas as informações necessárias para acompanhar a vida do seu negócio.

Nesta painel você poderá visualizar o resumo das atividades executadas durante um determinado período. Estas informações são fundamentais para verificar se o desempenho do seu negócio esta conforme o planejado.

  • Novos clientes
  • Receita
  • Despesas (custos)
  • Inadimplência
  • Gráfico de mensalidades
  • Lista de Contas a pagar

As informações exibidas são referentes ao periodo pré-estabelecido. Por padrão, este periodo exibirá as atividades efetuadas nos dias do mês corrente. O periodo pode ser alterado sempre que necessário.


Selecionar Periodo

Esta seção define as informações que serão exibidas em todo o DashBoard. Por tanto é importante conhecer o funcionamento desta funcionalidade, por mais simples que ela seja

Por padrão, o Periodo sempre estará pre-selecionado entre o primeiro e o último dia do mês corrente.

Sempre que for necessário analisar informações entre datas específicas, basta Clicar em cima das datas.

Após clicar em cima das datas, informe o novo periodo e clique em 'Filtrar'


Novos clientes

Indica a quantidade de novos clientes no periodo estabelecido.

Esta informação é fundamental para saber se as ações executadas para aquisição de clientes estão sendo efetivas.

A partir desta informção você poderá planejar novas estrarégias ou ajustar as existentes.


Receitas

Exibe a receita gerada no periodo selecinoado

Informação importante para saber qual o valor monetário o seu negócio esta girando no periodo.

Através dele, você pode planejar novas ações para amentar ainda mais os rendimentos, e consequentemente obter mais lucros

É muito importante estar ciente deste valor.


Despesas

Refere-se ao valor aculumado das contas a pagar do periodo selecionado. Em alguns casos, podem ser considerados como custo de operações, logísticos, imobiliários, etc...

É findamental manter estas informações sempre atualizadas, e de fácil acesso. Procure minimizar os custo sempre que possível, e verifique a real importancia de cada um em seu negócio

Muitas empresas omitem este tipo de informação quando o valor do item é baixo. Mas esse é um erro que não pode ser cometido. Por tanto não ignore nenhum custo, indepemdente do valor.


Gráfico de mensalidades

De uma forma simples, mas objetiva, fique informado sobre as situações das mensalidades do periodo selecionado.

Esta informação é fundamental para você fazer projeções em datas futuras, e startar ações para solucionar algo que não esteja como o planejado.

Note que nesta seção são exibidos 3 situações para as mensalidades:

  • Paga
  • Pendente
  • Anulada

Contas a pagar

Nesta seção são exibidos os itens com um pouco mais de detalhe.

Como mensionado no item Despesas, esta informação é de extrema importancia. Desta forma não ignore nenhum registro, independente do valor

No campo 'Procurar' você pode buscar por um item específico. O Filtro é aplicado em cada um dos campos a seguir:

  • Status
  • Tipo
  • Data
  • Valor

Este maunal tem como objetivo, instruir o usuário para uma melhor experiência com o sistema. PayCloud